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泰和新材(002254)芳纶、氨纶需求上行带动盈利,业绩同比显著增长

出处:本站整理时间:2021-10-13 20:21:18人气:52
事件:泰和新材发布2021年前三季度业绩预告。报告期内公司实现归母净利7.1亿元-7.4亿元,同比增长289.3%-305.8%;其中2021年Q3公司实现盈利2.7亿元-3.0亿元,同比增长362.9%-414.4%,环比增长2.6%-14.1%。
维持“审慎增持”的投资评级。2021年以来,氨纶行业在供不应求下产品价格、价差同比大幅改善。同时,芳纶产品需求亦较为旺盛,叠加公司报告期内投放的新产能带来产销规模扩大,公司单季度盈利大幅提升。泰和新材是国内领先的化学纤维制造商之一。公司当前芳纶总产能1.55万吨,位列全国第一;同时,公司也是国内首家氨纶生产企业,产能规模位列国内前五。当前公司芳纶产品共有4500吨/年在建(其中预计年底投产1500吨/年),氨纶产品共有4.5万吨/年产能在建(其中预计年底投产3万吨/年,预计今年年底或明年年初投产1.5万吨/年)。未来随相关产能投放,依托于先进产能以及宁东基地用工用能成本低廉的优异地理区位,有望进一步强化公司在行业中的竞争地位,未来可期。我们调整公司2021年EPS预测为1.37元/股,并引入2022、2023年EPS预测为1.42元/股、1.47元/股,维持“审慎增持”的投资评级。
风险提示:氨纶、芳纶行业竞争加剧风险,宏观经济下行风险,项目建设不及预期风险
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